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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向(xiang)上，优(you)质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在上个月的月度观点报告中🥕，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩳👛👡、质量类指数相对占优的格局👝。总体来看🥝🍆，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟🥒。而基本面👞🍍🍇、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥒🥑😠💔，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🎒，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥦😻。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💕🥬💯👚。

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需求小增：近期欧(ou)美汽车市(shi)场表现较好，且东南亚地区需(xu)求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池(chi)新装需求有所上升(sheng)，存量替换需求稳定，中国(guo)铅锭消费(fei)改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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同时💋🧅，美元快速贬值🥿，触发了港币的强方兑换保证机制🩲💟🩱，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💖💓，内资🩰👡、外资轮番成为做多主力🍏🤬。

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