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融资资金已经连续两个月净流入👗🧅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💓🥭😈🍓，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅💯🥒🩱，融资融券平均担保比例回升至273%😠🍉。展望7月👠💟，在市场风险偏好整体改善情形下💘，融资资金或有望继续活跃🧡🥝。

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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基(ji)本(ben)面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几(ji)年(nian)来(lai)新(xin)低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非(fei)美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、陈健玮：在全球主要市场中😻👙，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👢🍌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥭🩰，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍇🍋。相较于A股👙，恒生A/H溢价指数约为130点😈👚👿🎒，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍅🥭🍋，南向资金持续流入🍑💟💞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👢🩳、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。