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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)(jun)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2020—2024年，債(zhai)券型基金的分(fen)紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家(jia)具(ju)出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理(li)部分领域增速有望改善 。