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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。具(ju)体而言(yan)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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一个(ge)水大鱼大的时代来临(lin)了。2014-2016年期(qi)间，监管部门合计(ji)批筹(chou)了17家消费金融公司。今天(tian)我们所看到的(de)消金公司，大多数就(jiu)诞生于这段时(shi)间。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行(xing)已(yi)累计降息 350 个基点。该行(xing)周(zhou)三将关键(jian)利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗(an)示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域(yu)推动的核(he)心通(tong)胀高企(qi)问题。

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往后去看👞💔🩱，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻💌💛🌽。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍈，从而引致美债收益率下行💛🧅🩲💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥕🩱🤍。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理😻👿💋👞🍏，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低(di)利率环境的创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。