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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在(zai)于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金(jin)作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下(xia)可能会触及部分几内(nei)亚高(gao)成(cheng)本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对(dui)应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍(reng)在去化且实(shi)际量(liang)级或低于公布数量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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中(zhong)鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行(xing)綜郃(hé)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)(chun)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有(you)資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或(huo)继续以等待与(yu)数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动(dong)力(li)市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思(si)路，在确(que)认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末至四(si)季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏(pian)弱格(ge)局，运行区间或(huo)在(zai) 90-102。

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