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2025年下半年全球油(you)脂油(you)料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区(qu)存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙(ya)宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级(ji)别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进(jin)入出口销售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成(cheng)养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面(mian)榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基(ji)差(cha)7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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由(you)于库存指向(xiang)仍相(xiang)对悲观，油价下半年(nian)存在中枢(shu)继续下移的压力，累库(ku)预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减(jian)量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的(de)减(jian)少，或更低的油价驱动页岩油(you)大幅减产。以上因(yin)素(su)没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位(wei)回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价(jia)差在中(zhong)东原油相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩机会。

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