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华安证券表示🍍👢，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧡💯🍅💛。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳(ru)價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總(zong)指數下行。豬肉批(pi)髮價下(xia)行，生豬均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)(fan)自(zi)養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養(yang)殖(zhi)利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗(miao)平(ping)均(jun)價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上(shang)行。

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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、此外👄🤍，随着行业反内卷整治的进一步深入💝🍄💔，化工行业部分领域的产能重复建设💯、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👢💞👡、安监🎒🍇🩰🎒、减排等方面的监管要求的提升😻🍇👞🥦🍉，对化工行业供给侧迎来新的约束👞👠🧡，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫(zan)緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反(fan)復(fù)