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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏中期業績或迎(ying)來邊際改善。製造(zao)業智(zhi)能化改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴(kuo)大，疊加人(ren)形機器人(ren)産業(ye)化提速(su)，特(te)斯(si)拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受(shou)益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有朢延續較快增長。

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景气方面👗🍈🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑🌽🥔、多数工业金属价格上涨🍓，中游制造领域工程机械销售放缓👘💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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下半年内外(wai)经(jing)济和政策节奏趋于阶段性同步，三季(ji)度看经济韧(ren)性，四季(ji)度看政策 落地。国内资产以结构(gou)性机会(hui)为(wei)主，政策(ce)驱动逻辑强化。海外弱美元格(ge)局延续， 警(jing)惕波动(dong)率跳升，关注非美(mei)元资产，保持对(dui)黄金等资源品战略配置。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧡🥿🩰🥬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💗。