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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥦🥦🤍、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👞🤬、-0.31%，市场表现为小市值风格🥭🩳；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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據(jù)(ju)知情人士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)(zhe)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元(yuan)）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知(zhi)情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)(tong)時(shí)放棄(qì)了在該地(di)區(qū)打造(zao)酒店品牌的(de)計(jì)劃(huà)。

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那么此时🍈🥭，市场选择的共性特征🍈🥕🍈，就是在那个时代盈利增速相对较高🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜🩱，成长性最好😡🩰💔💗💟，不容易受到估值约束的行业💛😡👚，也就是说🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋🍋🌽🥝🍌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、相比2014年底和2019年初🍊🧅🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒🥬，并且中国央行同步宽松👞🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽💛👙。从板块轮动来看🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡，红利也开始滞涨🍊🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍，YU7大热🩰、欧洲延缓停售油车💯👡🧅，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥒💝🍆💘🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑，有望接力创新药和新消费的行情🍍😡💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🥬。

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