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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製造(zao)行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤(run)增幅擴大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤍🧅🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🩰👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇👅🍆。以月度-季度维度的轮动视角看🥭💋🥒💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👙💓🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👚，除我们自5月以来持续强调的军工👗👞👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉💯💟，资金脉冲加速🎒💛🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤍🥝👄🍉、拥挤度位置💘💌👛👞，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝，以及近期明显涨价的存储🍅🧅💛、小金属🍆。

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值(zhi)得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案(an)。2023年5月末，泸州银行(xing)就曾撤回其已发布(bu)的2022年度红(hong)股(gu)及(ji)现金股利(li)方案，原(yuan)本(ben)该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元。

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2、综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。