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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👿🩲，那是对文物的不尊重💋🌽😡💛。”但在收藏逻辑上👿💓🎒🩳，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🩱🌽😻👞🥭，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线🍋，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍄👞🤬🩰。”

2、首先从估(gu)值角度看(kan)，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。