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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月(yue)15日的中報業績預告披露期(qi)，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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中游制造业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以来(lai)，由于(yu)出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配(pei)仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放(fang)缓，但仍有部分领域业(ye)绩(ji)有望改(gai)善。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称💔，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平💋🥬，表明下游刚需支撑强劲🩳👗。据测算，6月PTA去库约20万吨🥿👛，延续了二季度的去库趋势💕🍓💝👿。但是，在供应端🍎🧡🩳，主力供应商排货节奏放缓🩱，基差报价持续攀升👄👡🥦🍏🥭，阶段性形成了卖方市场🧅🥥。与此同时🌽💕，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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6月29日(ri)中(zhong)午，烈日当空，游客们都是有备而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸比个耶。

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2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。