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中东地缘政治冲突走势仍(reng)不明朗，持(chi)续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联(lian)储货币政策走向带来(lai)新的不确定性。

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从目前基本面的趋势来看🍊👘，基本维持较为稳定的状态👛🥕😻，依然呈现**开支托底经济👜😡🍌🍋、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰👞🎒🥭🧅。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳💝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些(xie)亮點恰(qia)恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎(ying)來了(le)估值(zhi)脩(xiu)復(fu)，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值(zhi)思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)(duan)港股(gu)估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支(zhi)付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網(wang)與(yu)新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值(zhi)类因(yin)子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波(bo)动率因子(zi)和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍏💛🍌。在上半年积累了较高收益🥿、风险偏好水平也较高的情况下🧡，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、跟进的意思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进也很难赚钱💌💔👜，因为不是很明白💋，所以拿不住👘。如果你也明白就不一样了。（2010-07-23）