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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看👝，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥾👛，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化😡，焦煤进口高位持稳🍑🍑😠🧅。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🌽🧡，叠加供给难有减量👗💓😠，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🍎、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、需求方面：炼化端💘👞，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%😡🩱🧡，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🩰🍉🥾🎒🍍。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥻👚。但需注意的是🍄😠🍑，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👛，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍌👝💋。发电端🧅，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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