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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳(wen)定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在于(yu)三(san)方面(mian)，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进(jin)口量级在百万吨以内(nei)，站(zhan)在全年的角度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速(su)下调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能排除(chu)，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈(tan)判形成(cheng)拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产(chan)生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力，此(ci)时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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