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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡🥭💖。具体来说🥥🍏😠🍋👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🤬👝🩲，对短期市场或有扰动🥒👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖🩱🩰👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、中国(guo)人(ren)民(min)银行货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会(hui)。会议(yi)研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路(lu)，建议(yi)加大货币政策调控(kong)强度(du)，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行情(qing)况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量(liang)增(zeng)长(zhang)同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹(pi)配。强(qiang)化央行政策(ce)利(li)率(lv)引导，完善(shan)市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场(chang)利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督(du)。推动(dong)社(she)会综合融(rong)资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率(lv)超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。