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1、付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产(chan)价格尤(you)其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

2、今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力(li)。按(an)照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。