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1、行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

2、华源(yuan)证券表示，水利投资整体(ti)延续高景气态(tai)势。2024年(nian)全国水利(li)建设投资达13，529亿(yi)元(yuan)，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年(nian)前四个月已(yi)完成投资2，943.6亿元，主要聚(ju)焦调水引水(shui)、防洪(hong)治理、农业灌溉(gai)等基础设施短板。“十四(si)五”水运发展规划稳步推进(jin)，提(ti)出新增(zeng)2，500公里高(gao)等级内河航道(dao)，多个跨区域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融合趋势不(bu)断强化，为(wei)重大工程落地提供政策与资金支持。