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今年以来👅🥬👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟💟，今年进一步攀升至5%🥻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈👡🍅💝，一旦在某种因素推动下👙🥔🩱，指数站上关键扭亏阻力位👿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥿🩲🥥🍅。从7月开始👝💔🩲，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👛👡👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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国盛证券表示💝，从算力建设角度看🩳🧄👄💋，高密度💝👗、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群💔💟🥥。

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从历史来看👅，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🥻，其优于小盘风格的概率为60%🥒😻🥕，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥿💕。

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对(dui)荣昌生物而言，更糟心(xin)的(de)还在后面，其(qi)另(ling)一款产品(pin)维迪西(xi)妥单抗的市场(chang)份额很(hen)可(ke)能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶(ba)点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首(shou)发适应症是(shi)后线(xian)非小细(xi)胞肺癌，不仅挑战了阿斯利(li)康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单(dan)抗(kang)舒(shu)适区岌岌可危。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🩳💋🥕。截至6月27日👙，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤬🥕💌。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👚😠，二乙二醇🧡🥒💟、天然橡胶等价格下跌🥬👝🥬🥭。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观(guan)高(gao)频数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。