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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社(she)会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水(shui)平(ping)较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位(wei)。

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资源部长玛德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄(huang)金价格上(shang)涨，以及铜和(he)锂出口预计增加，在一定程(cheng)度上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭和液化天然气价格(ge)下跌带来的(de)影响。”

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6月土地成交溢價(jià)(jia)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值(zhi)月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工(gong)麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房(fang)屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計(ji)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuo)大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大(da)。

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1、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持🥕💘，对于工业硅需求拉动有限💗🍈。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳🧄🍌🍒，对工业硅需求影响较小。

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