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目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求(qiu)。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了中報業績預(yu)告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情(qing)況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格(ge)的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生影響。

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩预告披露(lu)期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👄👗，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧄💖。首先高分红板块👡🥔💘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍓👡🥒🥿。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥬👙，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👛，整个市场交易活跃度明显提升。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性😡🍉💕，以及联邦**持续实施的招聘冻结👜🥾，对新员工的需求仍较为低迷。”