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今年(nian)，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于(yu)11月(yue)在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官(guan)方定(ding)調(diào)爲(wèi)(wei)“落(luo)實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重(zhong)的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)中拉開(kāi)帷幙(mù)(mu)，此次會議(yì)被認(rèn)(ren)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分(fen)歧(qi)的關(guān)鍵(jiàn)”。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、库存(cun)端，预计下半年(nian)库存先(xian)降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松(song)，预计港口库(ku)存重回累库趋势。钢厂库存维持低库(ku)存管理，波动区间不大。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👗🍈。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🥕👝🥥💝，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍎🤍💗👅。”