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付倍佳：全年(nian)港(gang)股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐(le)观。

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“繁花(hua)书房”现在是黎里古镇的一个文化(hua)地标。金(jin)宇澄回来的次数不算多，但(dan)也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过(guo)了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回(hui)到(dao)本来的(de)样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶(cha)馆都消失了。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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