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往(wang)后去看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不(bu)是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%💯🤍🍇🥒。从目前美国对关税的态度来看👿🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在监管层面，消费金融公司的审批权下放到省级部门😈👢，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家🍉、批准一家😻🥬。