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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头仍在景气(qi)叙事(shi)中。短(duan)期高(gao)位(wei)波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋(qu)势投资高(gao)举高(gao)打仍(reng)能维持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵(gui)金(jin)属是对冲(chong)资(zi)产。继续提示，港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。

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何杰称，据悉深圳相(xiang)关部(bu)门正(zheng)在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更(geng)加便捷高效的上市渠道。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🥥🧅🍏，业绩有增长）🍒💟😈🥾，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产💌💌。此外，在下半年经济底部探明前👗，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🥥、新消费、AI相关🍌🩲🥬🍎、有色、非银，可能还有更多领域🥾🥻💔。虽然我们看到年内PPI创了新低🩳🍊🍍，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整👞💕😠，以及科技突破🥑、工程师红利等因素推动🍉🍊💛，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国(guo)内而(er)言更多(duo)是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性👢💖🩰。今年以来，居民消费开始回暖🍓，但仍未达到疫前常态化增速💝👚🍒，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💛💘。消费如再度乏力🥒🥭，则经济回升动力将明显减弱🥔🩳🩰。