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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来(lai)看，基本(ben)面(mian)对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍈🩱。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥬。

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1、► 闆(bǎn)塊(kuài)成交(jiao)集中度(du)：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度(du)仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落(luo)：在分析闆塊、主題(tí)(ti)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)(ceng)麵(miàn)交易集中(zhong)度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行(xing)情每日成交額(é)佔(zhàn)港(gang)股主闆成(cheng)交(jiao)總(zong)額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊(kuai)這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)(lai)中樞(shū)（10%左(zuo)右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超(chao)過(guò)35%不過近期有所(suo)迴落，新消費闆(ban)塊(kuai)在6月下旬則(zé)達到(dao)接近6%的歷(lì)史新高。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🌽👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍊💟🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻👞👿🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍆💞👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👜💓🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平💟🍍🍏🩳🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👡🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👿🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。