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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健(jian)拓展金融市场互联互通，优化(hua)合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放(fang)、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理(li)体制机制；开展绿(lv)色外债政(zheng)策试点；完善境(jing)内企业境外上市资金(jin)管理，近期将新投放一批QDII额度。