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许廷全：下半年(nian)市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更(geng)具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改(gai)善(shan)。未来随着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来(lai)，各领(ling)域(yu)上(shang)市(shi)企业业(ye)绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值(zhi)分位數“安全”等級。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向(xiang)。首先产品升级(ji)是一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿(yi)人，但人均保额仅为18万元。这一保障水(shui)平已难以匹配现(xian)代医(yi)疗技术发展带来(lai)的治疗成本提(ti)升，以及消费(fei)者日益增长的(de)保(bao)障(zhang)需求。因此，既(ji)有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新(xin)要精准覆盖(gai)细分需求。近年来，带病(bing)体保(bao)险市场快速发展，从最初的(de)结节类保险到癌症术后复发险等创新产品(pin)不断涌现。这类(lei)产品有效填(tian)补了亚健康人群和带病人群的保障(zhang)空白，展现了(le)健康险市(shi)场细分发展的巨大潜力。第(di)三，健康管理服务深度融合(he)是趋势。以长期护理险为例，产(chan)品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综(zong)合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差(cha)异化(hua)竞争优势。这三个发展方(fang)向相辅相成，共同(tong)推动商业健康险向更(geng)高质量(liang)、更可持续的方向迈进。

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