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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%💕，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%🍆🍋🥥🩰，航发动力、航发控制涨超4%💗👡。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%😈👞，盘中价格续创上市以来新高！

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠，逻辑跟此前几次不同🥝👢🩰😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎💞👜💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💋🍊👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌🥝，无风险利率持续下行💕🍍😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍。此外🍅🍒🍍🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、结合细分领域中观指标来看🤍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💛🥔🧅，光学光电子业绩有望持续👞🍒🤍🥔🥬；算力需求持续高景气🧅，中高端芯片需求旺盛🍎🌽🩲🍈，存储器供不应求👛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👘👗😈🎒👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿、5月集成电路产量及出口量攀升🍉😻💖💞，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈🍊😻🍍🥒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩰，二季度盈利或超预期🧅👞🍏👅🍅。