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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括(kuo)科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

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在持续开展针对日本(ben)福岛核污染水排海(hai)的长期(qi)国际监测和中方(fang)独立取样监测且结果(guo)未见异常(chang)，日本(ben)**承(cheng)诺保障输华水产品(pin)质(zhi)量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易(yi)组(zu)织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法(fa)权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含(han)食用(yong)水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半(ban)年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供(gong)应弹(dan)性较大，产量变(bian)化将主要取决于下游需求，阶段性受(shou)到焦(jiao)化利润扰动(dong)。焦煤仍有(you)下跌空间，焦炭价(jia)格仍将受到来自成本端的拖累。短期(qi)焦炭(tan)供应维持高位(wei)，铁水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭供需(xu)双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关税政策以(yi)及宏观情绪。

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2、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)(ou)洲電力交(jiao)易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月(yue) 7 日以來(lái)(lai)新高(gao)。