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战略上👗🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞💌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🥒。与此同时👞🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛🍍💞，全国各地放开限购👘。2020年7月突破后形成的牛市🥝，是盈利很强的牛市🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕🍇，二季度开始盈利快速上行🍓💖🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4月1日，成都先导曾披露🤬，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东💖👘🩲。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对(dui)未来(lai)的降息路(lu)径(jing)分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的(de)官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内(nei)部对降息(xi)预期的分歧(qi)。6月(yue)议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次(ci)降息预期，整体降息(xi)预(yu)期(qi)变化不大。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍄👘。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💋🥦😠，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥝，受有效需求不足👢🧄👙、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥕🍉，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、貨(huò)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收(shou)益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

2、1、供应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底(di)，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持(chi)低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上(shang)来说，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或将达(da)到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产(chan)，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部(bu)分氢氧化锂产线转产(chan)碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产(chan)，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产(chan)线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶(ye)炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。