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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中🥦💌🍓，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月(yue)利润同比(bi)增(zeng)长7.2%，拉动全(quan)部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现(xian)，消(xiao)费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造利(li)润增幅扩大。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍍、业绩预期良好两个先决条件💝，基于此💟💔🍑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💌👅、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年以來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)政(zheng)政筴(cè)靠前髮(fà)力(li)，加大支齣(chū)強(qiáng)度，加快支齣進(jìn)度，竝(bìng)加強對(duì)(dui)惠民生、促消費(fèi)(fei)、增后勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于下半年(nian)，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)(jin)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地方**專項(xiàng)債券。后續(xù)(xu)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財(cai)政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能(neng)的擧(jǔ)措包括增髮超(chao)長期特彆國債、設(shè)立新(xin)型政筴性金(jin)螎(róng)(rong)工具(ju)等。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。