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在上海新虹(hong)橋(qiáo)(qiao)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)(shi)多項(xiàng)腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位(wei)患者在華山(shan)醫院完(wan)成高通(tong)量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)(chu)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦(nao)成功(gong)解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)(cao)縱機(ji)械(xie)手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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其次昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指(zhi)標(biāo)(biao)平穩可控。中(zhong)長期看，銀行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長期資(zi)金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有(you)望底(di)部回暖，行业(ye)供需格局预期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已(yi)出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景(jing)气有(you)底部回暖(nuan)的迹象。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)(wu)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。