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🏮 后续如何演绎🎒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰👿👜，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓🍌😻🍄👜、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥿🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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上周(zhou)，当(dang)被称为 “波动率之(zhi)波动(dong)率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标(biao)的下限。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素(su)上，但(dan)石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降(jiang)至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的(de)偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押(ya)注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

2、忆起“过去的洋火、洋皂🩲💖🤬、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🥒🥒💝💯，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了👢💞。”