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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🍅，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍉；实现归母净利润6493.33万元👞😻👅，同比增长236.57% 🍉🍉。今年一季度🍊🥑🥬，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元😠🩲💘，同比增长1003.78%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👿🥻🍄🩳🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🍅，半导体、光学光电子💞🍏🍓、消费电子、运营商💘💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌💖👘💯，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏🍌👚、自动化设备等；3）消费服务领域👜💞，受益于扩消费政策提振🥕🍋🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💞😈💘💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3🍌🍊🩳、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💝，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🍎。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👿。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👞💝，同比下降11%🩲🍉👅👠。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥔🍋😡🍅💖，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍊，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍉🍒🥒，因此🌽👘，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🩲💯，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍈🧄🥒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥥，辅以国家队积极稳市场💖🩰🍒💗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤍💛。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👛😈，出清悲观持仓👄🥝；长期资金入市效果显现🥻🎒，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍎🧄🍍。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)(cai)務(wù)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)(bao)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在 Threads 應(yīng)用的(de)推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在該(gāi)應用上的使(shi)用時(shí)長(zhǎng)增加(jia)了 4%。