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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网(wang)设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等(deng)囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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日前召開(kāi)的中(zhong)國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)2025年第二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)(liang)重’‘兩新’等重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域的螎(róng)資支持(chi)”。

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1、然而2023年下(xia)半年至今，一级市场(chang)的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量(liang)创2014年(nian)以来的新低。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把(ba)顶层设计和问计于民统一(yi)起(qi)来，加强调(diao)研(yan)论证，广泛凝聚共识”。