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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍌🧡🍒。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）💘🥻🍆，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💝💗🥻，不构成重组上市🩳🥿🥾🥻👙。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💟👜💛、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💔。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數(shu)8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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国泰海(hai)通证券表示(shi)，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫(wei)，加大(da)国防投入是(shi)必选项，国防军工长期趋势向好。申(shen)万宏源最新(xin)研报重申“加大国防军工关注度”。

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部分农化制品💗💝🧅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💕。其中🍊，硫酸铵价格创近一年新高🥥，磷酸一铵价格高位震荡🥔，价格中枢较一季度环比抬升🩳🥒，钾肥库存持续下滑🍎，降至历史低位💕，R22近一年涨幅超25%👚👿👄🥾😻，R134a近一年涨幅超45%👝🤍😠🥬。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💌🍒🤍😠🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍏，集成电路出口4💕、5月分别增长20.2%🥑🧡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🎒👗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🩲🍌👚、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍈👞🍈。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍏🌽🎒💋，景气线索占比依旧处于低位🧄🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍏💓👚。因此😻，相较于趋势跟随🧡🥝🧄🤍，更优的策略是低位布局🍍👚🥒，善用赔率思维🥭💯🥭，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。