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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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