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进(jin)入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属板块👿，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥬，中美关税摩擦与和谈事件反复🥿，政策不确定性升级👡😻🥭💕💯，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍊🩱，价格上行有望带动中报业绩改善。

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低波(bo)動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅(fu)走(zou)高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)(de)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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1、从历史来看🍉🩱🍊，历年7月市场风格相对均衡🥬👅💯🍇，大盘风格略占优。具体来看🍆🩲🩳，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🩳🩲，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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