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二季度(du)消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💟🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤬🥿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🎒🍉。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、此外，其他類(lèi)型基金的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈(ying)咊(hé)(he)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持有期混郃(hé)（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻髮(fa)行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方紅(hóng)盈豐(fēng)穩(wěn)健(jian)6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月份以來(lai)髮行槼糢最大的基金。

2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的(de)持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。