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战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、A股：本周(zhou)全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超(chao)2700亿元。主要股指大面(mian)积(ji)上(shang)涨，且(qie)周度涨幅还不小；沪指周三(san)、周四连续刷新年内(nei)新高后(hou)，于周五暂回落至5日线(xian)附近(jin)。只有(you)红(hong)利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周(zhou)全市场超4800家上涨，为4月反弹(dan)以来表现最好的一周。板块来(lai)看，在市场多方对复刻“924”行(xing)情的期盼中，本周所谓的(de)“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。