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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%💗🍏，这一数值为年内次高水平🥭🥭🥕，表明下游刚需支撑强劲。据测算🥝💔，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端🥑，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时🍌🤬🍈🩰👗，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高😈🩳。

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“当前(qian)或许是(shi)进(jin)行价值投(tou)资的良(liang)好时机，价值投资的本质在于选择优质行业(ye)、优秀公(gong)司以及合理价格。目前，诸多优质公司(si)的估值仍处于相对低位(wei)。预(yu)计下半年市场(chang)机会将呈(cheng)现‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器人为代表的科技股、成长(zhang)股；另一端则是估值较低、分(fen)红率较高(gao)的(de)优质白马股(gu)，这些白马股将受(shou)到追求(qiu)稳定回报(bao)的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥭💝🥾🥔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍆🍅💔🍆👅、有色💔、非银、电子、军工领涨👛💛🤍。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年(nian)低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其(qi)他市场及欧(ou)美市场。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，半导体🍊👜、光学光电子💘🍊🩲🍒、运营商🧡🥒👡🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👗。

2、从行业主题看，过去一个月来，由于一些(xie)超大型企业、科技公司以及(ji)美国多个州**表现出对未来部(bu)署核电的(de)积极立场，核能(neng)概念股持续升温，有个股(gu)单月涨幅超20%。