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盈利方面,5月工业企(qi)业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan),算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan),中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。
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针对声明中第三点——现金流为(wei)负的解释,至纯科技将其归因于“研(yan)发高(gao)投入、长交期规模备货、在(zai)地化(hua)供应链建设、业务十倍级别(bie)扩大、不(bu)同用户不同工艺验机”等因素。
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2、日前,仕佳光子在(zai)互动平台透露,上(shang)半年公司(si)聚焦光(guang)通信领域,力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货,应用于400G和(he)800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件,凭(ping)技术优势维持大批(pi)量销售,服务(wu)国内外(wai)客户。同时,1.6T等前沿(yan)产品加速推进,适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证(zheng)阶(jie)段,800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。
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