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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续(xu)上行。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🌽🥦💋🥝，6月18日💛🥭🥥🧡，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💋🍆💓，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍅🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍓🎒💕，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💞🎒🥔、扩大消费领域金融供给💘、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥝🥑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💞👜💞😠🍍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🧄😠🍑😈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🌽🥥，培育餐饮消费新场景👚。发展餐饮消费细分领域💞🍑🌽💖🍍。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱🥑，推广中华传统饮食文化🍆🍑💞🥔。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍓🥭🍒、深圳市🍉🩰、北京市陆续推出促消费政策👙🧄🎒🥿🍇。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、尽管交易数量有所下降，但全球(qiu)并购交易额(e)同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿(yi)美元，Charter Communications以360亿(yi)美元收购Cox Communications， 谷(gu)歌以(yi)320亿美元收购Wiz。