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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不(bu)确定风险(xian)。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。