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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🤍👘，相较于趋势跟随🍏🎒👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥻🥬🍇🍌；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💝。

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6月27日，央行召开第二季度例会💛🥑👛😻。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍋👗🥭，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👡💓🥦🍏😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👞👗，如果增量政策能够继续落地🍊，将对市场情绪形成进一步提振。

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第三，支持企(qi)业利用并购重组(zu)等市(shi)场工(gong)具发展壮大。积(ji)极推进“并购(gou)六条”政(zheng)策相关案例落地，支持符合商(shang)业逻辑的跨行业并购、收(shou)购(gou)未盈(ying)利资产等(deng)案(an)例，同(tong)时降低中小企业(ye)并购成本；完善北交所市场融(rong)资工具，拓(tuo)宽(kuan)中小(xiao)企业融资渠道；进(jin)一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并(bing)购活动，为中小企业提供“面对(dui)面、手把手、点对点”的一站式服务(wu)；持续构建多元产品体系和服务生(sheng)态，北(bei)交所于6月30日发布北证专精特新指数，开(kai)启“双指数”时(shi)代，北证50ETF产(chan)品也在积极研究筹备中。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐(ou)元 / 兆瓦時。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🩲🥥，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🥔🎒🥝💗，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🥑🍋，政策端也存在加码的预期🌽👜🤍，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、在行业前景方面，弗若斯(si)特(te)沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有(you)望进一(yi)步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将约为18.9%。