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🏮行业配置层面🥿🌽，相较于趋势跟随🩳🍑🤬，更优的策略是低位布局🥻💝👙，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿👚👡🥑。以月度-季度维度的轮动视角看💖💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面💝💋🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛🥾🧄👛，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属。

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2、陈碧峰也在寻找一(yi)支足够强的(de)创业(ye)团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入一家电(dian)动两轮车(che)公(gong)司。去(qu)年 4 月底，印尼举办国际两轮车展(zhan)会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料(liao)、品质、设计差太多。他接触过(guo)几(ji)家燃油摩托车大厂，认为对方(fang)缺点在不(bu)具备出海基因、决策流程也(ye)太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家(jia)新(xin)公司，他(ta)根本没听过，也(ye)不认识这两位(wei)创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。