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唐(tang)晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的(de)制度红利(li)与(yu)南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😡🥒，价格同比较高增长或有改善🥑🍆🩱💟，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍏🧡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍍👿🧅💗，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👢👗，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🌽💌，当短期平滑线大于长期平滑线时👜，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍇🩲🍌，对市场持中性态度。

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2、具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽(qi)車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美直接齣(chu)口份(fen)額(é)近年(nian)來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性(xing)增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷(xiao)量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)(dian)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工(gong)業機器人産量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零(ling)部件企業率先受益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續(xu)較快增長。