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往后去看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的(de)影响将会(hui)有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导(dao)致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期(qi)，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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上週(zhou)五，市值風(fēng)雲(yún)髮(fà)(fa)佈(bù)了一篇關(guān)(guan)于至(zhi)純(chún)科技（603690.SH）的深度研報(bào)，基于多項(xiàng)顯(xiǎn)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)(ye)水(shui)平的財(cái)務(wù)指標(biāo)，風雲君質疑公司存在財務造假。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资(zi)产(chan)可以保持乐(le)观。

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另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)(da)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中(zhong)證1000ETF，分紅金(jin)額(é)(e)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元(yuan)。換(huàn)(huan)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)(lei)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💕👝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、具体来看，科技领域🍏👅🍏🌽，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥬🍊，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍒。