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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算力(li)产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥥，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💛，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💟💌，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥕🍆👝，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧡🥕🧄，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行😡💓🩳💞。

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